AI가 운용하는 펀드에 한번 투자해볼까? - 새로운 산업에 속한 기업을 투자하는 AI켄쇼가 운용하는 SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF(KOMP)

켄쇼(Kensho)란?

Kensho는 기존 사람 중심의 투자 방법에 실망하여 하버드생 출신 다니엘 니들러가 머신러닝을 통해 개발한 금융 인공지능이다. 그 이후 기술을 인정받아 2018년 S&P 글로벌사가 5억 5천만 달러에 인수하였다. 

 

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF(KOMP)

이번 포스팅에서 소개할 KOMP ETF는 SPDR 운용사에서 켄쇼 기술을 활용해서 만든 AI로 운용되는 펀드다. New Economies Composite는 지난 과거 데이터를 분석해서 새롭게 정의한 혁신 산업 기업을 추종하는 지수라고 볼 수 있다. 인공지능, 자율주행, 3D 프린팅, 유전공학 등 기업이 포함되며 KOMP ETF는 결국 켄쇼가 새롭게 만든 혁신 지수를 추종하는 ETF다.

 

2018년 상장 이후 어마 무시한 속도로 주가가 상승하고 있는 추세다. 성장 기술주가 대부분을 차지할 것으로 예상되기 때문에 주가가 이런 모습을 보이지 않았을까 생각한다. 

 

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF(KOMP) 기본 정보

상장일: Oct 22, 2018

운용 자산: $2,129.4 M

운용 보수: 0.20%

보유 종목 수: 493

연 배당률: 1.13%

 

특이점이 있다면 특정 산업에 제한을 두지 않고 있기 때문에 KOMP ETF는 무려 493개 종목을 보유하고 있는 상황이다.

 

 

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF(KOMP) 보유 종목

KOMP ETF 산업별 투자 비중은 다음과 같다. 특정 산업에 집중되기보다는 소프트웨어, 우주 항공, 헬스케어, 핀테크, 생명공학, 반도체, 자동차, 데이터 처리, 건축 등 여러 혁신 산업에 투자되어 있는 상황이다.  

국가 비중에서는 역시나 중국이 80% 이상으로 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 그다음으로 혁신 기업이 많인 포진한 중국과 이스라엘이 높은 비중을 보이고 있다.

무려 493개 종목에 분산 투자되어 있기 때문에 종목별 비중이 굉장히 낮은 점을 확인할 수 있다. 아래 Top 10 종목 중에서 솔직히 P2P 대출 플랫폼 LendingClub을 제외하고는 다 처음 들어본 기업이다. 간단하게 정리한 주요 기업 사업 내용은 다음과 같다.

Bruker Corporation: 제약, 반도체, 석유화학, 식품 응용분야 최첨단 기술 및 혁신적인 분석 솔루션 기업

Teledyne Technologies Incorporated: 디지털 이미징 및 항공우주 분야 기술 기업

Upstart Holding Inc.: 클라우드 기반 인공지능 대출 플랫폼

Ambarella Inc.: 고화질, 비디오 압축, 이미지 처리 및 컴퓨터 비존 솔루션

Nano Dimension Ltd Sponsored ADR: 3D 프린팅 기술

Elbit Systems Ltd: 항공, 육상 및 해군 시스템과 국방 어플리케이션 서비스 제공

 

KOMP ETF 투자 여부를 떠나서 보유 종목에는 내가 처음 접한 좋은 기업들이 있는 것 같아서 주요 기업들을 한번 천천히 살펴볼 생각이다. 이렇게 하나씩 보다가 실제로 내 마음에 드는 기업이 있을 경우 ETF가 아닌 개별 종목에도 투자해보고 싶기는 하다. 조금 더 생각해보고 ETF 혹은 개별 종목 투자 여부를 결정하도록 하겠다.